我國餐廚垃圾處理市場版圖初現

導讀：2018年2月23日，北京市2018年生態文明與城鄉環境建設重點工作公布，近年來，根據E20研究院統計，已經有35%的省、市、自治區制定了餐廚垃圾管理辦法，明確將餐廚垃圾處理工作的推進提上日程。在固廢3.0時代開幕之際，新征程面前餐廚垃圾處理市場的新機遇又在何方？E20研究院對項目數據庫進行了區域解讀，對我國餐廚垃圾處理市場現狀加以歸類解析。
兩大分區下的供給關系解讀
隨著我國試點城市的建設及推進，近年來我國的餐廚行業快速發展。但基于我國餐廚行業處理工藝、邊界條件、盈利等的不完善，前端生活垃圾分類不到位導致分類處理成本高、中端收集困難以及末端資源化產品盈利難等問題仍較為突出，我國的餐廚垃圾處理行業仍處于發展初期。目前國家層面尚未出臺相關的餐廚廢棄物管理辦法，各地方根據地區實際情況，紛紛制定餐廚垃圾管理辦法。截止至2017年11月，我國有12個省和直轄市、101個地級市及6個區縣制定餐廚垃圾管理辦法，占比達到35%。由于行業整體發展階段尚處于初期，不同省市對餐廚垃圾的管理水平也參差不齊。

圖表 1 我國各省餐廚垃圾處理能力情況(以項目規模計)
根據我國各省餐廚垃圾產生情況和處理能力，E20研究院固廢產業研究中心將其進行了供給關系區域劃分(圖表 2)：其中，藍色上半區供給整體不足，市場處于藍海階段;橙色下半區城市的基本處理需求可得到初步滿足，但由于我國餐廚垃圾處理市場整體處于產業發展的初期，收運率還遠遠不足，將其稱之為“飽和”尚言之過早。 
圖表 2 供給關系兩大分區解讀(來源：E20研究院)
可以看出，我國大部分省份位于在嚴重供小于求的“藍色”上半區，僅有海南、北京、福建、重慶、江蘇和浙江六個省市相對其需求而言處理能力尚可，占比僅17.6%。除去需求與處理能力均較低的部分省市，遼寧、上海、湖南、湖北、河北、四川、山東、廣東等地旺盛的餐廚垃圾處理需求值得關注。
 
四大陣營中的現狀與機遇
在基本供需關系兩大分區的基礎上，根據處理能力及當前收運率普遍較低情況下，各省處理需求的不同，我國餐廚垃圾處理市場可基本劃分為四大陣營。 
圖表 3 發展階段四大陣營解讀(來源：E20研究院)
1. 初步發展區：整體發展相對不足，供需矛盾中分區明顯
由于行業發展較晚，目前我國大部分省市均處于初步發展階段(上圖左下區域)。這一階段的地區根據自身供給關系可分兩大類：以遼寧、上海、四川、河南、湖南、湖北、河北等地區為代表的大部分地區，處于供給明顯不足的藍色上半區，在發展尚處萌芽階段的大部分省份中，其處理能力短板明顯，基本處理需求難以得到滿足，存在一定矛盾;以海南、北京、福建為代表的個別省份則供給相對平衡，雖然同處發展初期，但矛盾并不明顯。篇幅所限，本文以遼寧和海南兩省作為上述兩類省份代表進行分析。
遼寧是典型的供給嚴重不足，但需求相對較多的代表省份。根據住建部2015年城市建設統計年鑒數據顯示，在東三省中，遼寧省以933.24萬噸/年的生活垃圾清運量，遠高于吉林省的490.26萬噸/年和黑龍江省的523.03萬噸/年，是當之無愧的東北生活垃圾產量大省;而在人口方面，根據國家統計局數據，截止到2016年，遼寧省總人口數達4378.00萬人，在近年東北地區常住人口流失的大形勢下，遼寧省總人口降幅不大，整體保持穩定。從人口數和生活垃圾總量兩方面測算，若收運體系完善，遼寧省真正待處理的餐廚垃圾總量應在7000~10000噸/日，龐大的處理需求不容小視。而在處理能力方面，遼寧短板明顯(見圖表 1)。在政策層面，2002年出臺了《沈陽市餐飲廢物收集運輸及處置管理規定》，但與大多數省份一樣，落地效果不佳。目前，遼寧省僅有沈陽餐廚垃圾處理場一期工程于2017年投入運行，設計日處理餐廚垃圾能力為200噸/日，廢油脂8.2噸/日，處理渾南、和平、蘇家屯以及沈河區的機關、中小學、企事業等單位食堂、賓館酒店、大中型餐飲店產生的餐廚垃圾，總服務面積為1135平方公里。二期擬建工程預計于2019年投產，屆時處理能力將提高至320噸/日，但在全省餐廚垃圾處理體量面前，處理水平還遠遠不足。E20研究院認為，以遼寧為代表的省份應在大力推進餐廚垃圾系統管理，加強收運體系建立的同時，加快處理設施建設，以滿足基本處理需求。
同處發展初期，下半區的海南、福建、北京等省(市)則供需矛盾明顯緩和。據統計，海南省由于人口較少，餐廚垃圾產量約1500噸/日，處理需求相對較小。海南省在餐廚垃圾管理方面較早布局，早在2012年起就開始設計規劃餐廚垃圾處理項目。2015年，三亞市餐廚垃圾處理項目竣工投產，該項目一期處理餐廚廢棄物100噸/日，遠期處理規模為150噸/日。項目采用BOT方式建設，由海南綠保環境科技有限公司投資、建設、運營。2016年10月，?？诓蛷N垃圾處理PPP項目正式試運營，為?？谑行略?00噸/日餐廚垃圾無害化處理能力。在當地環衛部門推動下，處理廠與較大規模餐飲單位簽訂了銷運處理協議，但仍存在“吃不飽”的尷尬現狀。因此，對此類處理能力尚可且餐廚垃圾總量較低的省份，加快完善餐廚垃圾收運管理體系則是當務之急。
2. 供給不足區：山東地區需求旺盛，處理能力已處上游但仍需擴充
山東省在餐廚垃圾處理能力方面位居全國梯隊。2014年4月1日起頒布了《山東省餐廚廢棄物管理辦法》，并在“十二五”期間大力推動餐廚垃圾處理廠建設，大幅提高了山東省處理能力。據E20研究院數據庫不完全統計，截止到2017年11月，山東省已建(含在建)餐廚垃圾處理廠14座，總處理能力達2300噸/日，各地級市建廠后大幅縮小了餐廚垃圾收運半徑，全省處理能力整體較為樂觀。在處理需求方面，山東由于人口基數較大，餐飲業相對發達，餐廚垃圾產生量也明顯高于我國大部分省份，因此，山東地區餐廚垃圾處理行業雖發展相對較好，但產能仍面臨擴充需求。
圖表 4 山東省餐廚垃圾處理項目統計 
數據來源：E20研究院
3. 快速發展區：江浙地區勢頭正勁，餐飲大省廣東仍需發力
江蘇、浙江和廣東位列產量和處理能力均相對較高的快速發展區，餐飲市場活躍的同時餐廚垃圾處理能力也相對較好，屬于我國餐廚垃圾處理行業發展較快的區域。
據E20研究院統計，截止到2017年11月，江蘇省已建(含在建)餐廚垃圾處理項目共計18個，設計處理能力為3300噸/日。浙江省則建有餐廚、廚余垃圾處理項目20個，處理能力達4300噸/日。
圖表 5 江蘇省餐廚垃圾處理項目統計 
來源：E20研究院
圖表 6 浙江省餐廚、廚余垃圾處理項目統計 
來源：E20研究院
另一個同處于快速發展區域的沿海省份——廣東省則與江浙有所不同。與江浙“多、小、散”的處理特點相反，廣東省以中大型餐廚垃圾處理場為特色，以廣州、深圳兩大城市為核心開展。據E20研究院統計，廣東省規模以上餐廚垃圾處理項目僅8個，但其設計處理能力達3500噸/日。而在產量方面，廣東省餐飲市場活躍，在人均餐廚垃圾產量及生活垃圾產生量等方面均高于江浙地區，因此處理需求也遠高于上述地區。廣東省作為餐廚垃圾處理市場相對發達的領軍地區，目前雖在大規模項目的嘗試方面頗有經驗，但除廣州、深圳兩大城市之外的其他中小城市涉獵有限，存在部分處理需求難以滿足的可能。因此，E20研究院認為，未來，小規模好氧分布式處理項目或可用作輔助措施，以縮短收運處理半徑，覆蓋餐廚垃圾的處理“盲區”。
4. 初步飽和區：美食之都不忘末端治理，重慶地區處理現狀相對樂觀
作為直轄市，重慶市餐廚垃圾規劃處理能力近3000噸/日，而餐廚垃圾產生量約4000余噸/日，主城區收運率在70%以上，供需基本可實現平衡，處于市場初步飽和階段。
圖表 7 重慶市餐廚垃圾處理項目統計 
來源：E20 研究院
來源：E20水網固廢網